Подросток Саша, озорник и задира, внезапно для себя обнаруживает совсем рядом настоящего друга – старого помощника отца в кузнице – Юшку. Старик нередко выручает Сашу: покрывает чудачества и баловство. Но остальные жители деревни издеваются и бьют Юшку, за скромность, кроткий нрав, огромное терпение. Саша не желает участвовать в травле, но не по своей воле становится участником одного происшествия. С тех пор Саша присматривается к странностям Юшки и замечает в них логику. Он начинает открывать мир этого странного человека: оказывается, по нему деревенские жители время сверяют. Юшку лошади любят и слушаются. Юшка о себе не рассказывает. Известно, что он один раз в год исчезает куда-то, а затем возвращается. Саше удается даже выручить однажды Юшку из беды, позвав на помощь старшую сестру – Дашу. Однако предотвратить закономерный мученический конец Юшки Саше не под силу. Но даже Юшкина смерть влияет на Сашу положительно – из озорника он становится помощником своего отца в кузнице и надевает с гордостью юшкин фартук.